個人情報の取り扱い

SUGUSAKU相続税理士事務所（以下「当事務所」）は、相続に関するご相談を承るにあたり、お客様の個人情報をお預かりします。相続の相談では、財産の内訳、家族の関係、健康状態といった、きわめて内密な情報を扱います。その取り扱いについて、以下のとおり定めます。

税理士の守秘義務

税理士および税理士であった者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないと定められています（税理士法第38条）。この義務は、ご依頼が終わったあとも、税理士を廃業したあとも続きます。本ポリシーは、この法律上の義務に加えて、当事務所が自主的に定める取り扱いを示すものです。

お預かりする情報

ご相談とご依頼の遂行にあたり、次の情報をお預かりします。

• お名前、ふりがな、ご住所、電話番号、メールアドレス
• 亡くなった方および相続人の戸籍に記載された事項、続柄
• 財産に関する情報（不動産、預貯金、有価証券、保険、負債）
• ご相談の経緯に関わる事情（同居の有無、介護の状況、生前の贈与など）

利用する目的

お預かりした情報は、次の目的にのみ使用します。これ以外の目的で使うことはありません。

• ご相談への回答と、お見積りの作成
• 相続税の申告書の作成および税務代理
• 遺産分割協議書の作成など、ご依頼いただいた業務の遂行
• ご依頼の経過および完了のご連絡

営業目的でご連絡することはありません。相談のみで終了した方に、後日こちらから連絡を差し上げることもありません。

第三者への提供

次の場合を除き、お預かりした情報を第三者に提供することはありません。

• ご本人の同意をいただいた場合
• 税務署への申告書の提出など、ご依頼の遂行に必要な場合
• 相続登記を司法書士へ、争いのある案件を弁護士へ引き継ぐ場合（いずれも事前にご同意をいただきます）
• 法令にもとづき、裁判所または行政機関から開示を求められた場合

保管と廃棄

紙の資料は、施錠できる書庫で保管します。担当者以外は持ち出せません。電子データは事務所内のサーバーで管理し、外部のクラウドサービスには保存しません。

ご依頼をいただいた案件の資料は、税理士法および国税通則法に定める期間（申告書の提出から7年）保管し、その後に溶解処理で廃棄します。ご相談のみで終了した場合、お預かりした資料は3か月以内に廃棄します。原本をお預かりしている場合は、その前に返却し、受領書をいただきます。

開示・訂正・削除のご請求

ご本人から、お預かりしている情報の開示、訂正、利用停止、削除のご請求があった場合、ご本人であることを確認したうえで、法令にしたがい速やかに対応します。ただし、税理士法により保管が義務づけられている資料については、保管期間中の削除に応じられない場合があります。

お問い合わせ窓口

個人情報の取り扱いに関するご質問は、お電話（XXX-XXXX-XXXX）またはお問い合わせフォームまでお寄せください。担当は代表税理士です。

本ポリシーの変更

法令の改正や業務の見直しにともない、本ポリシーを変更することがあります。変更した場合は、本ページに改定日を記載して周知します。

制定 2009年4月1日／最終改定 2026年4月1日

本サイトはデモ用のテンプレートです。事務所名・電話番号・制定日は、すべて架空のものです。本ポリシーの記載内容は文例であり、実際にご利用の際は、事業者の実態に合わせて内容をご確認・修正のうえ掲載してください。